Les Toques Blanches du Monde anuncia una reorganización del Grupo y un proyecto de fusión con NAKA

Lyon, Francia–(BUSINESS WIRE)-Noticias reglamentarias:

La mayoría de los países de la Unión Europea tienen un sistema de control de calidad
LES TOQUES BLANCHES DU MONDE (Paris:ALTBM) (Euronext Growth Paris, Ticker: ALTBM – ISIN: FR0011668821), actor francés especializado en la industria y la distribución alimentaria.

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Reorganización del Grupo LES TOQUES BLANCHES DU MONDE

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En su reunión del 28 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Les Toques Blanches du Monde (la «Empresa«) examinó y aprobó los términos de una propuesta de aportación parcial de activos de una rama completa de actividad, a saber, la actividad de distribución de productos y conceptos relacionados con la marca «LES TOQUES BLANCHES DU MONDE», a una nueva sociedad denominada LTBM Distribution, participada al 100% por la Sociedad, con el objetivo de proporcionar una mayor claridad de resultados por actividades. Esta operación también responde a una estrategia de desarrollo.

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La Sociedad aportará a LTBM Distribution todos sus activos relacionados con su rama de actividad de distribución, a cambio de que LTBM Distribution asuma, sin responsabilidad solidaria, los pasivos correspondientes, así como los costes de la operación.

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Tras esta operación, la empresa se convertiría en un holding propietario del 100% de LTBM Distribution y Unis Fish Food. Esta reorganización del Grupo permitirá a la empresa proseguir su estrategia de crecimiento externo en el sector alimentario.

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La operación de aportación parcial de activos está sujeta al procedimiento simplificado que no requiere la intervención de un auditor de aportaciones ni la aprobación de la junta general de la empresa.

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El acuerdo de aportación parcial de activos se firmó el 28 de abril de 2022 bajo la condición suspensiva de su aprobación por parte de la empresa beneficiaria de la aportación, es decir, LTBM Distribution.

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Como consecuencia de la aportación de la línea de negocio de distribución y del desarrollo del papel de la Sociedad como holding dentro del grupo, la Sociedad cambiará su objeto social. También cambiará su nombre corporativo a «ALGREEN».

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Propuesta de combinación de capital con la empresa NAKA

La mayoría de las personas que se han beneficiado de este programa son mujeres
En su reunión del 28 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la Sociedad examinó y aprobó los términos de un proyecto de acuerdo de aportación en especie en beneficio de la Sociedad de una parte de las acciones de NAKA, empresa cuya actividad es la producción y distribución de bebidas espumosas a base de CBD en supermercados, restauración fuera del hogar y restauración colectiva (hoteles y restaurantes) en Europa.El 5 de mayo de 2022 se celebró un acuerdo de aportación en especie relativo a esta operación entre la Sociedad y los aportantes de las acciones de NAKA.

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• Motivos de la transacción
• Por lo tanto, no es necesario que el usuario se sienta cómodo

El objetivo de esta operación es ampliar la actual gama de bebidas del Grupo y abrirse a los mercados alimentarios emergentes, al tiempo que se persigue una estrategia de productos cualitativos para el consumidor.

• Términos de la transacción
• Por lo tanto, no es necesario que el usuario se sienta cómodo

Descripción de la contribución

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La aportación en especie consistiría en 322.506 acciones de NAKA («NAKA»), que representan el 51% del capital y los derechos de voto de NAKA (la «Aportación»).

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Valor de la contribución

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Las partes de la transacción han acordado valorar las acciones de NAKA en un valor agregado de aproximadamente 8,7 millones de euros.

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Número, naturaleza y características de las acciones que se emitirán como contrapartida de la Aportación

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La aportación se remuneraría con la asignación a los accionistas de NAKA de 14.314.951 nuevas acciones ordinarias, que serán emitidas por la Sociedad a un precio unitario de 0,605659 euros (correspondiente a una valoración de la Sociedad de 2.500.000 euros), es decir, una ampliación de capital por un importe nominal de 6.865.498,18 euros. El precio de emisión de las nuevas acciones de la Sociedad se ha establecido sobre la base de varias metodologías de valoración, a saber, un enfoque intrínseco (DCF) y un enfoque de capitalización de mercado. El precio de emisión de las nuevas acciones supone una prima de aproximadamente el 34% respecto al precio de cierre de la acción de la empresa el 4 de mayo de 2022.

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Las nuevas acciones tendrían derechos de dividendo desde la fecha de su emisión, se asimilarían a las acciones existentes y tendrían los mismos derechos que las acciones ordinarias emitidas anteriormente. Estas nuevas acciones tendrían derecho a cualquier tipo de distribución que se decida después de su emisión y serían objeto de una solicitud de cotización en el mercado Euronext Growth Paris.

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Capital social de la Sociedad tras la transacción

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Como resultado de la transacción, el capital social de la empresa pasaría de 1.979.674,98 euros a 8.845.173,16 euros, dividido en 18.442.685 acciones.

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Por lo tanto, las acciones emitidas representarían aproximadamente el 77,6% del capital social de la empresa una vez concluida la transacción.

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Tras la transacción, la distribución del capital social y de los derechos de voto de la empresa será la siguiente:

Los Toques Blanches del mundo: Tabla de mayúsculas
		Posición de NAKA Anuncio
Accionistas	Acciones totales		% Capital Anuncio
PM SAS	7 302 694		39,60% Anuncio
Flotante	2 919 403		15,83% Anuncio
Pierre VANNINEUSE	2 567 722		13,92% Anuncio
Hugo PINGRAY	2 567 722		13,92% Anuncio
Fondo NEXTSTAGE	1 635 274		8,87% Anuncio
FONDO DE TITULIZACIÓN EUROPEO DE ALTO CRECIMIENTO	1 037 097		5,62% Anuncio
AUTODETENCIÓN	412 773		2,24% Anuncio
Total de acciones	18 442 685		100,00% Anuncio
Capital	8 845 173

Impacto de la operación en la posición del accionista y en su cuota de capital por acción

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Sobre la base de un capital social de 4.127.734 acciones, un accionista que posea el 1% del capital social de la Sociedad antes de la emisión de las 14.314.951 acciones de la Sociedad como contrapartida de la Contribución vería su participación reducida a aproximadamente el 0,22% tras dicha emisión.

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Sobre la base de los fondos propios a 31 de diciembre de 2021, la proporción de fondos propios por acción que asciende a -0,025 euros antes de la emisión de las 14.314.951 acciones de la Sociedad como contrapartida de la Aportación, sería de 0,46 euros después de dicha emisión sobre una base no diluida (y aumentaría a 0,48 euros sobre una base diluida).

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Control de la contribución

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El Sr. Sylvain AIGLOZ (bufete ORIAL DEVELOPPEMENT) y el Sr. Didier REBAUDET (bufete DR2C) han sido nombrados auditores de la contribución por orden del Presidente del Tribunal de Comercio de Lyon de fecha 24 de marzo de 2022 (los «Auditores de la Contribución) con el fin de:

1. evaluar el valor de la Contribución;
2. Por lo tanto, no es necesario que el usuario se sienta cómodo
3. evaluar la equidad de la relación de intercambio (y, por tanto, la remuneración de la Contribución); y
4. Por lo tanto, no es necesario que el usuario se sienta cómodo
5. preparar, a la atención de los accionistas de la Sociedad, el informe necesario para describir la Contribución, indicar el método adoptado para la valoración de dicha Contribución, las razones por las que se ha elegido dicho método y declarar que el valor de la Contribución corresponde como mínimo al valor de las nuevas acciones de la Sociedad que se emitirán (valor nominal, en su caso, incrementado por la prima de contribución) como contrapartida de la Contribución.
6. Por lo tanto, no es necesario que el usuario se sienta cómodo

Condiciones previas

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La Contribución sólo será definitiva si se cumplen todas las condiciones siguientes a más tardar el 31 de julio de 2022:

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– la entrega por parte de los Auditores de la Contribución de su informe mencionado anteriormente, en el que se confirma que el valor de la Contribución no es inferior al valor de las nuevas acciones de la Sociedad que se emitirán (valor nominal, en su caso, incrementado por la prima de contribución) como contrapartida de la Contribución y que la relación de canje propuesta es justa; y

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– la aprobación de la Contribución, su valoración y su consideración por parte de los accionistas de la Sociedad a la luz del informe de los Auditores de la Contribución antes mencionado.

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Fecha de finalización de la Contribución

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Se propondrá a la junta general conjunta de accionistas de la Sociedad que se celebrará el 30 de junio de 2022 la aprobación de (i) las aportaciones en especie concedidas por los accionistas de NAKA a la Sociedad, (ii) su valoración y (iii) su retribución, para posteriormente decidir el aumento del capital social de la Sociedad como retribución de dichas aportaciones.

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El acuerdo de contribución celebrado el 5 de mayo de 2022, así como el informe de los Auditores de la Contribución, estarán disponibles en la página web de la Sociedad en los plazos y condiciones previstos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

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Calendario financiero para el año 2022

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30 de junio de 2022: Junta general combinada.

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Contactos

Inversores: administration@lestoquesblanchesdumonde.com